Das private banking magazin hat über die Gesellschaft für Qualitätsprüfung eine Untersuchung in Auftrag gegeben, um die Leistungen unabhängiger Vermögensverwalter zu testen. In Deutschland gibt es aktuell in diesem Bereich 70 TOP-Anbieter für Privatkunden, die von Testkunden kontaktiert wurden und eine Beratung in Anspruch genommen haben.
Der Schwerpunkt bei der Untersuchung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung lag dabei auf der emotionalen Ansprache im Erstgespräch, der Qualität der Beratung und der Bedarfsanalyse, wobei die Testkunden in erster Linie Wert auf eine umfassende 360-Grad-Betrachtung des Vermögensverwalters gelegt haben. Die Beratung fand telefonisch oder per Video-Call statt.
Die anschließende Bewertung erfolgte dann auf Basis eines Fragebogens, der Auszüge aus der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für den Privathaushalt“ enthält. Wesentliche Kriterien für die Beurteilung waren insbesondere die Gesprächsanbahnung, Atmosphäre und Interaktion nach der Gesprächsanbahnung, Umfang der Bestandsaufnahme, Vollständigkeit und Richtigkeit der empfohlenen Produkte sowie Verbindlichkeit des Kontakts und Dokumentation der Kontaktdaten.
Die Stansch Vermögensverwaltung hat unter den Vermögensverwaltern mit ausgezeichneter Beratungsqualität deutschlandweit Platz 5 belegt. Geschäftsleitung sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich sehr über die Auszeichnung – ist sie doch eine Bestätigung unserer Arbeitsweise. Gleichzeitig verstehen wir diese als Ansporn, die aktuelle Qualität beizubehalten und, wenn möglich, noch weiter für Sie zu verbessern.
Herzlichst, Ihr Stansch-Team
