Die Kursrückgänge an den Aktienmärkten und insbesondere im DAX ließ die Verunsicherung bei den Privatanlegern wieder etwas ansteigen {s. hierzu auch unseren Blogeintrag vom 07.08.2014 : Dax-Rückfall um fast 1.000 Punkte und nun …}.
Auch wenn wir in dieser Woche bereits wieder eine deutliche Gegenbewegung feststellen konnten {ca. 3,3 % Wertzuwachs im DAX seit Anfang der Woche : Stand 15.08.2014 12.00 Uhr} bleibt eine gewisse Skepsis gegenüber der zukünftigen Entwicklung. Diese resultiert vor allem aus politischen Konflikten in Russland und der Ukraine sowie dem Irak.
Ein Fonds konnte sich in dem vorherrschenden Umfeld trotz relativ hoher Aktienquote hervorragend entwickeln und zeigte die vom Fondsnamen abzuleitende Stabilität:
Der Nordea 1 – Stable Return Fund hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Anlegern ein ausgewogenes Basisinvestment zu bieten. Dabei investiert das Fondsmanagement in – aus ihrer Sicht – stabile Anlageklassen und Einzeltitel, die im Zeitverlauf weniger von konjunkturellen oder politischen Einflüssen betroffen sind. Anders als bei vielen vermögensverwaltenden Mischfonds gibt es beim Stable Return auch keine Beschränkungen, wie z.B. eine maximale Aktienquote. Die Investitionen sollen an Hand einer Risikoquote vorgenommen werden. Das Fondsmanagement kann also immer nur einen Teil des Fondsvermögens in risikoreichere Anlagen investieren. Damit wird bei einem Anlagehorizont von mindesten drei Jahren eine negative Entwicklung weitestgehend begrenzt und die Wertschwankungen reduziert. Auch in diesem Jahr hat die Kombination von Wertsicherung und stabilen Erträgen funktioniert. Auf Jahressicht konnte der Fonds eine Wertentwicklung von 5,5% erreichen, was sich auch in unserem vermögensverwaltenden Strategieportfolio Flora {dort haben wir den Fonds bereits seit Anfang 2014 integriert} sehr positiv bemerkbar machte.
Wir sehen in dem Nordea 1 – Stable Return Fund eine gute Ergänzung zu unserer Stansch Strategie : defensiv plus und auch zu offensiveren Mischfonds wie dem Flossbach von Storch Multiple Opportunities. Wie dieser Fonds auch Ihr Depot gut ergänzen kann, besprechen wir gerne persönlich mit Ihnen.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!
Viele Grüße
Marcel Springer
